從前，有一只鴨媽媽，它生了很多蛋，有一天小鴨子從蛋殼里鉆出來，剩下一個特別大的蛋，過了好幾天這個蛋才慢慢裂開，鉆出一只又大又丑的小鴨子，毛灰灰的，嘴巴大大的，大家都叫它丑小鴨。

丑小鴨來到世界上除了鴨媽媽誰都欺負它，哥哥姐姐咬它，丑小鴨感到非常孤獨就離開了家。

丑小鴨來到森林里小鳥笑它，一只小獵狗追趕它，沒想到獵狗只看了它一眼，沒有咬它轉身走了，丑小鴨自言自語地說：“看來我實在是太丑了，連狗都不敢咬我。”丑小鴨只好白天躲起來，晚上才出來找吃的。

一天傍晚，丑小鴨看見天鵝又驚奇又羨慕，心里想：“要是我能變成天鵝就好了。”

冬天到了，丑小鴨趴在冰上凍僵了，幸好一名農民看到了把它帶回了家。

過了幾天，丑小鴨出來散步看見丁香花開了。知道春天來了，它張開翅膀向河邊飛去，忽然河里映出一個漂亮的影子。雪白的羽毛，長長的脖子，美麗極了。這難道就是自己嗎？“哦原來我不是丑小鴨，是一只漂亮的天鵝！”丑小鴨興奮地喊著。